1、本次交易不存在让渡经营管理权的其他安排
2、2010 年 8 月 16 日，海口市国土局作出《关于司马坡岛项目-南渡江东岸配套
3、3 预备费 1,152.53 1.81% 1,152.53
4、本次重大资产重组属于房地产同行业并购，不属于《国务院关于促进企
5、公司所处行业的主要特点及行业竞争情况
6、1 二级赛道（3627米） ㎡ 55000 2,850.00 15,675.00
7、1 Xracing（汽车跨界赛）项目 Xracing（汽车跨界赛）项目 8,212.15 2,874.38 1,704.00 8,212.15 2,874.38 1,704.00 -1,170.38 2023/12/31
8、积极拓展数字IP，持续发展传统IP，丰富赛事IP体系
9、本次交易对股权结构的影响。本次发行前，东华实业总股本为 30,000 万
10、更新了“第十九章 本次交易相关证券服务机构”之“一、独立财务顾问”
11、2003 年 7 月 18 日，本公司原控股股东广州东华实业资产经营公司与粤泰集
12、4 铺底流动资金 2,427.47 3.82%
13、会计师事务所声明 .................................................................................... 130
14、17 日，海南置业办理了工商变更登记手续。
15、3 总成本费用 6,404.55 8,751.83 11,483.17 12,830.38 14,615.72 14,362.31 14,108.91 14,108.91 …… 14,108.91
16、2013 年股东海南凯亚实业有限公司更名为新天地产集团有限公司
17、补充披露了“第十三章 上市公司最近十二个月内发生资产交易情况说
18、项目情况介绍 .............................................................................................. 74
19、10 朱晓飞 1,500,000 0.94 A股流通股
20、根据上市公司经审计的2014年度财务报表、备考财务报表，标的资产经
21、拟注入资产估值风险.................................................................................................. 134
22、本次募集资金投资项目的基本情况
23、2 赛事综合楼&围场区 ㎡ 4,000.00 12,000.00 4,200.00
24、定价基准日：为公司审议通过重组预案的董事会决议公告日，即公司第
25、3 维修工具及配件 套 1 1.00 1.00
26、本次募集资金投资项目的基本情况 .......................................................... 74
27、460100201300103 号、460100201500030
28、4 补充流动资金项目 不适用（无法单独核算效益）
29、2009 年 7 月 24 日，海口市规划局作出《关于司马坡岛项目-南渡江东岸配套
30、6 其他非流动金融资产 3,000.00 3,000.00
31、限售期：自发行结束之日起十二个月。
32、补充披露了“第四章 标的资产基本情况”之“第四节 其他情况说明”
33、更新了“第十二章 同业竞争和关联交易”之“第二节 对关联交易的影
34、1997年7月1日至2003年8月31日间竣工的住宅物业管理区域，其物业管理用房应当按照规划中配置的标准提供；规划中未配置的，按照物业管理区域实际使用状况予以提供。
35、2014 年 12 月，城启集团股东会决议通过吸收合并广州城启投资控股有限公
36、2011 年 4 月 20 日，城启集团与粤泰集团签署《海南白马天鹅湾置业有限公
37、海南白马置业的利润表情况如下：
38、万元人民币，故本次交易构成重大资产重组。
39、17 9,500 100.00 矿业投资，目前投资银矿和煤矿
40、4 其他费用 1,238.96 1.95%
41、2 淮南置业 20,000 60.00 房地产开发、销售
42、本次拟配套融资规模上限：经测算，募集配套资金总额不超过 144,391.55
43、5 品牌体验中心运营 2,190.00 2,920.00 5,475.00 5,475.00 6,570.00 6,570.00 6,570.00 6,570.00 …… 6,570.00
44、1 杨树坪 42,334.00 85.81
45、1 固定资产费用 39,656.64 62.37% 39,656.64
46、8 项目前期审批手续技术服务费 40.00
47、发行价格：5.80 元/股。根据公司 2013 年年度股东大会审议通过并已实
48、2 上海赛赛投资有限公司 16,277,800 10.17 A股流通股
49、12 0.42 12.42 119.4% 董事会
50、本次发行股份购买资产的简要情况
51、00 已销售完毕，无开发项目
52、2 海南白马天鹅湾置业有限公司 海口 海南白马天鹅湾 城镇住宅、住宿餐饮
53、72,419.40 万元，占实际控制人变更前一年总资产账面值 104,033.69 万元的
54、当两幢建筑的夹角小于、等于45度时，其最小间距按平行布置的居住建筑控制；
55、根据本次交易方案获得批准的最新情况对“重大事项提示”之“九、本
56、巨大的汽车保有量夯实汽车运动群众基础
57、1 AI业务总收入 2,100.00 4,580.00 8,050.00 10,525.00 11,650.00 11,650.00
58、东西向的，不小于较高高层建筑的0.4倍，且其最小值为24米。
59、截至最近一期末，不存在金额较大的财务性投资的基本情况 .............. 61
60、22 20,000 48.00 能源开发，销售（发电能源）
61、90%，即不低于 5.22 元/股。根据公司 2013 年年度股东大会审议通过并已实施的
62、2 直接燃料及动力费 104.74 168.07 239.56 259.95 302.47 302.47 302.47 302.47 …… 302.47
63、3 初步实现产品化，持续训练模型，提升产品能力和产品化输出效果
64、81% 10.34% 3.37% 0.47%
65、公司股权结构、控股股东及实际控制人情况 .......................................... 10
66、8 智能化及信息化管理设施 套 1 40.00 40.00
67、5 长期股权投资 20,346.10
68、万元，主要是由于净利润减少 12,414.68 万元相应的使所得税费用减少。
69、2 控制中心 ㎡ 80 3500 28.00
70、补充披露了“第十六章 保护投资者合法权益的相关安排”之“五、利润分
71、1 力盛体育 1,600 80%
72、2021年以来，公司以“体育数字化”服务为切入点，定位全民健身数字化服务，着力打造数字体育平台建设及产业生态，布局全民健身和体育教育两大赛道，并结合数字化技术为各类体育运动探索更丰富的应用场景，是政府、城市、企事业单位、中小学校园和广大运动爱好者的体育数字化场景建设服务商。
73、一名项目经理一般只能服务一个住宅物业管理区域；地理位置相邻、面积较小的多个物业管理区域，可以由一名项目经理服务，但数量不得超过3个。
74、3 安装工程费 143.53 0.23% 143.53
75、低层独立式住宅主要朝向离界距离按照0.7倍控制。
76、更新了“第二章 上市公司情况”之“第四节 主营业务情况及主要财务指
77、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 …… 20
78、本次募集资金投资项目与现有业务及发展战略的关系 ........................ 103
79、2014 年 6 月 17 日，广州慧谷、天津仁爱分别与安徽江龙投资有限公司
80、抓住市场发展机遇，巩固主业核心竞争力
81、发行人控股股东、实际控制人声明 ........................................................ 126
82、本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日。本次向特定对象发行的价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
83、2014 年 6 月 3 日，广州市规划局就项目二期向城启集团核发穗规建证
84、2023年4月 国家互联网信息办公室 《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》 明确支持人工智能算法、框架等基础技术的自主创新、推广应用、国际合作，鼓励优先采用安全可信的软件、工具、计算和数据资源 数字体育
85、政策风险 ..................................................................................................................... 139
86、持续推进公司体育产业全国战略布局
87、12 2,000 64.00 仅剩余少量车位，无开发项目
88、东西向的，不小于较高建筑高度的0.3倍，且其最小值为18米。
89、更新了“第四章 标的资产基本情况”之“第三节 拟注入资产抵押和质
90、4 卡丁车场 240.00 352.00 450.00 504.00 560.00 560.00 560.00 560.00 …… 560.00
91、二 设备设施安装费 143.53
92、5 郭治平 1,998,000 0.67
93、1 品牌体验中心 ㎡ 15,000.00 30,000.00 3,500.00 10,500.00
94、六届董事会董事长。历任广州粤泰集团有限公司董事局主
95、募集资金用途：本次交易配套募集资金主要用于发展标的资产的业务，
96、3 预备费用 248.97 2.39%
97、6 林涛 2,700,000 1.69 A股流通股
98、2012 年 12 月，新天地产集团有限公司（香港联交所主板上市公司，股票简
99、3 国际体验赛道（包含卡丁车赛道） ㎡ 60000 15,950.00
100、4 铺底流动资金 1,890.67 18.11% 1,890.67
101、2023年3月31日归属于母公司股东净资产 72,596.23
102、拟注入的土地储备不能及时开发的相关风险
103、增强公司资本实力，满足营运资金需求
104、1 主营成本 5,879.92 7,915.98 10,299.76 11,541.63 13,122.97 12,869.56 12,616.16 12,616.16 …… 12,616.16
105、法定代表人为赵利科。海南置业持有海南物业 100%的股权。
106、本次募集资金投资项目资本性支出情况
107、基于AIGC和VR直播等前沿技术，探索业务新模式
108、2 海南智慧新能源汽车生态园投资有限公司 2,000 40%
109、2002 年 12 月 13 日，广州市国土局与广州恒发房地产开发有限公司（以下
110、标的资产的收入确认和成本结转的会计政策
111、本公司拟向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集
112、2013 年度利润分配方案（每 10 股派发现金红利 1 元），上述发行底价调整为 5.12
113、334,526.44 万元；营业收入为 48,956.38 万元；期末资产净额为 107,166.47 万元。
114、本次交易构成关联交易，其实施将严格执行法律、法规以及公司内部规
115、1是否属于对现有业务（包括产品、服务、技术等，下同）的扩产 是，本募投项目是公司体育场馆经营业务的重要扩展，项目的成功实施将丰富公司经营的赛 车场馆，扩大公司的业务规模。 否 不适用
116、朝向为东西向的〔指正东西向和东（西）偏南45度以内（不含45度），下同〕，其间距在浦西内环线以内地区不小于主朝向一侧遮挡建筑高度的0.9倍，在其他地区不小于1.0倍，且其最小值为6米。
117、本次发行后，公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况
118、7 节能、沉降、地基、消防、防雷、地质灾害等检测评价费 65.76
119、二节 交易标的行业特点及经营情况讨论与分析”中的“七、标的资产其他应收
120、严格执行关联交易批准程序 ...................................................................................... 141
121、1 电梯 套 3 50.00 150.00
122、6 月 30 日总股本 10,000 万股为基数，按每 10 股送红股 10 股，本公司股本变更
123、2023年1-3月 汽油机卡丁车 56
124、2014 年 6 月，广州慧谷、天津仁爱分别将所持淮南置业 5%、5%的股权分别
125、84%，处于控股地位；本次发行后，粤泰集团仍将保持控股地位，持股比例将
126、本次交易对中小投资者权益保护的安排
127、5 车队俱乐部 ㎡ 2,500.00 5,000.00 3,000.00 1,500.00
128、广州天鹅湾项目考虑到一期已基本销售完毕，故不再纳入标的资产范围，
129、2023年4月23日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过本次发行相关议案。
130、4 赛道围栏及缓冲设施 套 1 30.00 30.00
131、5 新闻中心 ㎡ 100 3300 33.00
132、2007 年 2 月 6 日、2008 年 6 月 26 日，广州恒发和广州建豪共同取得了
133、1 企业用户AI服务收入 1,500.00 2,500.00 4,000.00 5,000.00 5,500.00 5,500.00
134、更新了“第一章 交易概述”之“第三节 本次交易的基本情况”、“第四节 标
135、2 营业税金及附加 2.13 3.37 4.81 4.90 5.72 103.46 114.37 114.37 …… 114.37
136、南北向的，不小于南侧建筑高度的0.4倍，且其最小值为24米。
137、6 人员成本 235.00 350.00 440.00 490.00 490.00 490.00
138、15 1,000 49.00 房地产投资，目前无开发项目
139、4 其他费用 1,238.96 1.95% 1,238.96
140、万元。公司考虑把城启大厦由写字楼改造成公寓出售，对于 18 层以上的租赁单
141、4 补充流动资金项目 13,000.00 13,000.00 13,000.00
142、2 人工智能数字体育项目 10,438.78 10,000.00 10,000.00
143、本次发行是否构成关联交易 ...................................................................... 72
144、115 号 15、17、19 室 号五羊新城广场 30 楼
145、2 设备购置费 2,870.68 4.52%
146、根据本次交易方案获得批准的最新情况修订了“第十八章 独立董事及
147、1 营业成本 1,800.48 3,602.80 5,402.04 6,680.29 7,192.04 6,478.67
148、2001 年 9 月 28 日，经公司 2001 年第一次临时股东大会决议同意以 2001 年
149、2022年1月 上海市体育局 《上海市健身设施建设补短板五年行动计划（2021-2025年）》 深化智慧体育场景应用.新改建一批智能化场馆，完善重点设施项目数字化建设,实现场馆运营信息化、智能化、数据化，优化场馆在线预定功能，建立健身设施数据平台，实现市、区、社区三级公共体育数据平台一体贯通，深化“随申码”在体育场馆中的应用，促进各类健身设施服务资源整合联通。 数字体育
150、东西向的间距，高层居住建筑与其东（西）侧高层居住建筑的间距不小于较高高层建筑高度的0.3倍，且其最小值为20米。
151、公司主要业务模式、产品或服务的主要内容
152、2 梁秀娟 3,820,000 1.27
153、顺应数字经济发展潮流，助力公司实现业务战略升级
154、关于重大事项披露前股票价格波动情况的说明 ...................................................... 146
155、12-23 至 第二年的溢价率为 17%
156、13 1,000 60.00 70%股权，该公司目前从事一级土地开发
157、9 所得税 - 16.80 381.26 652.49 782.49 960.83
158、2 杨树葵 5,101.90 10.34
159、向实际控制人及其控制的关联方购买资产的详细情况
160、4 铺底流动资金 2,427.47 3.82% 2,427.47
161、4 补充流动资金项目 补充流动资金项目 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 不适用
162、以投资驱动、平台资源赋能推动公司产业布局
163、本次重大资产重组完成后，上市公司的股权分布符合上海证券交易所的
164、2013 年 2 月 7 日，就项目二期，广州市规划局作出《关于送审建筑设计方
165、交易方案标的资产估值较预案披露预估值的变化情况
166、6 城启集团 20,000 96.67
167、行业的周期性、区域性和季节性特征
168、7 应纳税所得额 778.33 2,774.80 4,946.02 4,997.72 6,128.56 6,284.23 6,526.72 6,526.72 …… 6,526.72
169、当两幢建筑的夹角大于45度时，其最小间距按垂直布置的居住建筑控制。
170、本次发行是否将导致公司控制权发生变化 .............................................. 72
171、4 P房设备 套 41 5.00 205.00
172、1 电梯 套 1 120.00 120.00
173、建筑山墙宽度大于16米的，其间距按平行布置的居住建筑控制。
174、4 制造费用 3,128.89 3,432.42 4,151.96 4,677.19 5,246.73 4,993.32 4,739.92 4,739.92 …… 4,739.92
175、中心城和郊区城镇人口密集地区，沿架空电力线路两侧新建、改建、扩建建筑物，其后退线路中心线距离应符合电力管理的有关规定。
176、经营风险 ..................................................................................................................... 138
177、2012 年 12 月 20 日，新天地产集团有限公司（原名为海南凯亚实业有限公
178、2014 年 2 月 28 日为基准日的评估报告即将超过一年的评估有效期。为维护上市
179、2021年度 汽油机卡丁车 1,551
180、1 折旧与摊销 939.48 1,462.40 1,480.54 1,480.54 1,480.54 767.17
181、5 购买基数训练数据 100.00 - - - - -
182、6 卡丁车辅助装备 套 1 8.00 8.00
183、9 许春辉 978,001 0.33
184、万元转让给淮南中峰。同日，淮南置业股东会审议通过上述股权转让事宜，并办
185、上市公司与控股股东、实际控制人之间的产权关系图
186、1 上海赛赛投资有限公司 10.17% 1,627.78 900.00 55.29%
187、6 管理费用 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
188、23 10,000 90.00 化工产品生产及销售
189、赛卡联盟连锁场馆项目变更实施方式
190、2 其他应收款 1,370.36
191、东西向的间距，在浦西内环线以内地区不小于南北朝向建筑高度的0.7倍，其他地区不小于0.8倍；同时不小于另一建筑高度的0.5倍，且其最小值为6米。
192、5 曹传德 2,700,000 1.69 A股流通股
193、52%、25%的股权分别转让给城启集团、海南凯亚实业有限公司，转让价格分别
194、物业使用及装饰装修禁止性行为
195、现有业务发展安排及未来发展战略 .......................................................... 58
196、改善上市公司财务状况，维护全体股东利益
197、股份锁定的承诺.......................................................................................................... 141
198、7 淮南中峰 100 100.00 房地产投资管理
199、2010 年 6 月 12 日办理工程竣工验收手续，延期动工行为终了之日距今已超过二
200、2011 年 9 月，证监会《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》（证监会令
201、本次发行对公司业务及资产整合、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的影响
202、3 毛利率 14% 21% 33% 37% 38% 44%
203、公司股权结构、控股股东及实际控制人情况
204、募集资金金额及投向 .................................................................................. 71
205、补充披露了“重大事项提示”之“十、本次交易对上市公司影响的简要介
206、2023年1-3月 该期间公司车队未参与赛事
207、一 主要工程 32,510.00
208、9 徐津 1,530,800 0.96 A股流通股
209、发行对象：不超过 10 名特定投资者，且不包括上市公司现实际控制人、
210、本次向特定对象发行股票完成后，投资者认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。
211、4是否属于对产业链上下游的（横向/纵向）延伸 否 否 不适用
212、发行人前次募集资金实际使用情况
213、4 亿元，同时将广州建豪、广州恒发的股权质押给华融资产，华融资产已经完成该二押的房产的评估审核工作，并于 2015 年 6 月 8 日出具了初步解押同意函，将于重组实施前完
214、4 卡丁车充电桩 套 1 1.24 1.24
215、2 空调、通风 套 3 80.00 240.00
216、29 鑫源矿业有限公司 100.00 矿产开发，挖掘，销售（柬埔寨金矿开发）
217、2013 年 12 月 3 日，广州市国土局向广州建豪、广州恒发出具《关于执行土
218、2 月 28 日的标的资产评估结果协商确定。
219、本次发行的背景和目的 .............................................................................. 67
220、数字体育消费成为大众体育消费的趋势与方向
221、2009 年 9 月 14 日，海南置业办理了工商变更登记手续。
222、1 Xracing（汽车跨界赛）项目 9,012.15 8,212.15 2,874.38
223、21 20,000 92.00 能源开发，销售（发电能源）
224、1 软件投入 4,144.13 39.70% 4,144.13
225、2015 年 4 月 2 日，广州市海珠区建设和园林绿化局出具《广州市海珠区建
226、5第三十条 本办法中下列用语的含义：动工开发：依法取得施工许可证后，需挖深基坑的项目，基坑开挖
227、1 力盛体育 3,000 60%
228、31111 平方米，评估土地面积为 18335 平方米）的抵押价值进行评估并出具《房
229、上市公司的董事、高级管理人员及其控股股东、实际控制人
230、本次发行相关风险 .................................................................................... 123
231、2010 年 12 月 8 日，海口市规划局作出《关于海南白马天鹅湾修建性详细规
232、3 安装工程费 143.53 0.23%
233、万元，配套融资金额上限=交易总金额×25%。
234、本次交易对上市公司影响的简要介绍
235、拟注入的标的资产存在抵押、质押的风险 ..............................................................134
236、发行人会计师的鉴证意见 ........................................................................ 115
237、3 补充流动资金 15,580.19 15,580.19 1,580.19 14,000.00
238、6-2 项目经理成本 160.00 200.00 240.00 240.00 240.00 240.00
239、补充披露了“第一章 交易概述”之“第九节 本次交易不构成借壳上市”，
240、2006 年 12 月起首次超过控制权变更前一个会计年度期末总资产的 100%，因此，
241、2 管理费用 359.25 576.50 821.70 891.65 1,037.50 1,037.50 1,037.50 1,037.50 …… 1,037.50
242、40,000.00 40,000.00 将于重组实施前完成解 平台，为粤泰集 产海南置业
243、8 LED显示屏、活动背景墙 套 1 50.00 50.00
244、440101200710120201《建筑工程施工许可证》。2008 年 5 月 20 日，广州市城市
245、2005 年 10 月 28 日公司股权分置改革相关股东大会决议通过：本公司非流
246、73 号）中首次明确了借壳上市的标准：自控制权发生变更之日起，上市公司向收购人购买的资产
247、对在售商业办公项目区分不同情况，分类清理整顿：对已售未交付入住的项目，要按照商业办公房屋功能进行全面整改，由相关部门联合验收，不符合商业办公要求的，不得交付，不得办理房屋交易登记手续。对销售中开发企业存在误导行为的，要支持购房人依法维护合法权益。整改符合规定的项目中有剩余未售房源的，可继续按商业办公房屋对外销售，同时鼓励房地产开发企业自持出租。
248、万元，交易对价在原 2,500 万元基础上变为 2,106.39 万元（对应面积为 62,141
249、根据实际募集资金调整募投项目投入金额
250、11 净利润率 -22% 1% 14% 19% 20% 25%
251、业绩承诺及补偿安排：交易对方承诺标的资产 2015 年、2016 年、2017
252、2011 年 02 月 23 日与 03 月 24 日，海口市国土局向海口市人民政府分别上
253、2 土地购置费 20,343.36 32.00% 20,343.36
254、2 广告收入 400.00 1,000.00 1,800.00 2,600.00 3,000.00 3,000.00
255、更新了“第二十章 董事及中介机构声明”中上市公司董事金和各中介机
256、补充披露了 “第四章 标的资产基本情况”之“第五节 拟注入资产的资产
257、公司主要业务模式、产品或服务的主要内容 .......................................... 48
258、我国体育产业已经进入高速发展轨道
259、发行人前次募集资金实际使用情况 ........................................................ 107
260、12 北京城启投资有限公司* 7.24 7.24 69.6% 中国证监会
261、128地号，宗地面积为1,930.39平方米。
262、本次重组被暂停、中止或取消的风险 ...................................................................... 134
263、万元，评估值为 433,174.65 万元，评估增值 338,852.55 万元，增值率 359.25%。
264、2021年公司进行战略升级，以“IP引领，数字驱动”为发展战略布局数字体育业务领域，致力于成为中国全民健身、数字体育的领跑者。本次募资资金投资项目“人工智能数字体育项目”的成功实施将进一步完善公司在数字体育、健康中国、全民健身领域的布局，在公司既有资源和优势的基础上，全面提升公司业务数字化水平，以人工智能技术赋能，进一步落实公司战略，实现公司业务的战略升级。
265、2023年6月8日，本项目已在上海市长宁区发展和改革委员会取得《上海市企业投资项目备案证明》，项目代码为 310105MACLTWLE120231D3101001（上海代码）、2306-310105-04-04-318580（国家代码）。
266、业主委员会任期届满未能及时换届改选的处理
267、4 铺底流动资金 1,890.67 18.11%
268、城启大厦投资性房地产实现的营业收入为 1,065.99 万元，盈利预测的营
269、2014 年 12 月 31 日，该笔融资尚未到期。
270、2020年度 MINI赛道日-株洲站 北京德润智杰公关顾问有限公司
271、严格履行上市公司信息披露义务 .............................................................................. 141
272、6-1 运维人员成本 75.00 150.00 200.00 250.00 250.00 250.00
273、3 安全驾驶培训 560.00 640.00 765.00 816.00 900.00 900.00 900.00 900.00 …… 900.00
274、项目管理风险.............................................................................................................. 139
275、11-18 第一年溢价率为 15.8%，
276、8 包厢 ㎡ 2870 3500 1,004.50
277、4 广州建豪 880 100.00 除雅鸣轩项目一期外，无其他开发项目
278、3 杨树源 233.10 0.47
279、财务风险 .................................................................................................... 122
280、9 政府行政事业性收费 80.00
281、06 广东省富银建筑工程有限公司 0.91 11.37 109.3% 董事会
282、5 销售费用 110.00 260.00 401.50 495.75 549.50 549.50
283、1 建筑工程费 35,403.47 55.68%
284、2012 年 9 月 19 日，北京海昊东方投资有限公司与淮南中峰签署《股权
285、发行对象及发行人的关系 .......................................................................... 69
286、2013 年 4 月 26 日，为确定土地使用权抵押贷款额度提供价值参考依据，广
287、6 车队俱乐部维保设备 套 1 94.00 94.00
288、2 数据导入，初期模型和产品化的测试
289、公司所处行业的主要特点及行业竞争情况 .............................................. 15
290、根据最新的行业数据，更新了“第十章 本次交易对上市公司影响的讨论
291、5 双立柱广告牌 套 4 16.00 64.00
292、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序
293、海南白马置业实现的营业收入为 61,123.95 万元，盈利预测的营业收入
294、三赛俱乐部 指 上海赛赛赛车俱乐部有限公司，发行人全资子公司
295、4 广告业务成本 280.00 700.00 1,260.00 1,820.00 2,100.00 2,100.00
296、加强舆论宣传引导，全面正确解读商业办公项目清理整顿措施政策;加强舆情监测，对编造谣言、散布不实信息、扰乱市场秩序等行为，要加大查处力度，依法依规予以严肃处理;做好维护房地产市场秩序相关工作。
297、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响 .................................... 103
298、物业管理监管与服务信息平台
299、淮南天鹅湾（西）、淮南天鹅湾（中）
300、2 街道洞山新村 12 栋 209 室（5
301、标的资产 2014 年度实际实现的营业收入、净利润与盈利预
302、2009 年 9 月 10 日，城启集团、海南凯亚实业有限公司与海南白马签署《海
303、1 固定资产费用 39,656.64 62.37%
304、普通术语 ........................................................................................................ 8
305、更新了“第九章 本次交易定价依据及公平合理性的分析”之“第一节 本
306、4 地面水处理系统 套 1 100.00 100.00
307、国家新型基础设施建设、人工智能技术提升体育产业数字化水平
308、保荐机构（主承销商）声明 .................................................................... 127
309、11 16,500 55.00 无开发项目
310、本次发行拟募集资金总额为不超过60,000.00万元（含本数），根据监管部门的指导意见，公司前次募集资金中补充流动资金金额超出前次募集资金总额的30%，公司将超出部分于本次募集资金的总额中调减。调整前后的具体投入情况如下：
311、房地产行业周期性波动的风险 .................................................................................. 139
312、1 海南新能源汽车体验中心国际赛车场项目 63,580.00 36,000.00 36,000.00
313、5 广州恒发 800 100.00 除雅鸣轩项目二期外，无其他开发项目
314、一 设备购置费 2,870.68
315、1 交易性金融资产 9,898.51
316、3 2,799,594 0.93
317、七届董事会第二十三次会议决议公告日。
318、2 赛卡联盟连锁场馆项目 赛卡联盟连锁场馆项目 19,736.64 19,736.64 1,541.92 19,736.64 19,736.64 1,541.92 -18,194.72 2024/6/30
319、国家政策和地方政策对体育产业的支持
320、实际投资总额与承诺投资总额存在差异的原因
321、06 广州旭城实业发展有限公司 3.29 15.71 151.1% 董事会
322、7 2000位看台 ㎡ 3200 3500 1,120.00
323、体育产业结构失衡，赛事IP供应及商业化不足
324、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响
325、2012 年 9 月 19 日，北京海昊东方投资有限公司与淮南中峰签署《股权转让
326、独立财务顾问意见...................................................................................................... 150
327、10 广东新豪斯建筑设计有限公司 0.03 15.74 151.3% 董事会
328、建设单位产权车位租赁价格调整
329、67% 85.81% 10.34% 3.37% 0.47%
330、本次发行方案概要 ...................................................................................... 70
331、1.1 赛道租赁收入 1,920.00 3,520.00 4,320.00 4,500.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 …… 5,200.00
332、一般地区沿架空电力线路两侧新建、改建、扩建建筑物，其后退线路中心线距离除有关规划另有规定外，不得小于以下距离：
333、2021年度 MINI南区年度赛道日-株洲站&厦门站&广东站 宝马（中国）汽车贸易有限公司
334、2007 年，广州市白云城市建设开发有限公司实现相关权益并退出合作公司。
335、8 何风华 1,800,000 1.12 A股流通股
336、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 .................................... 125
337、本次交易对主要财务指标的影响。本次交易前后主要财务指标对比如下
338、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
339、3 精英系列赛项目 2,455.00 2,455.00 2,455.00
340、2 赛卡联盟连锁场馆项目 不适用 达产后，预计年均实现收入18,537.74 万元，实现净利润 2,243.09万元 -176.68 -176.68 不适用注2
341、2.3 配件售卖收入（万元/年） 210.00 420.00 480.00 540.00 600.00 600.00 600.00 600.00 …… 600.00
342、8 1,018,500 0.34
343、发行人历次募集资金概况 ........................................................................ 106
344、00 少量房产未确权未售，无开发项目
345、3 计时中心 ㎡ 50 3500 17.50
346、3 商品和服务收入 200.00 1,080.00 2,250.00 2,925.00 3,150.00 3,150.00
347、9 变配电、燃气站等设备 套 1 12.00 12.00
348、2.2 赞助商收入 1,585.00 2,850.00 3,600.00 4,230.00 4,700.00 4,700.00 4,700.00 4,700.00 …… 4,700.00
349、现有业务发展安排及未来发展战略
350、3 精英系列赛项目 精英系列赛项目 2,455.00 2,455.00 867.98 2,455.00 2,455.00 867.98 -1,587.02 2023/9/30
351、3 预备费用 248.97 2.39% 248.97
352、18 日和 2011 年 12 月 23 日进入公司账户，该笔融资已于 2013 年 12 月 27 日清
353、定价基准日：公司第七届董事会第二十三次会议决议公告日。
354、2 土地购置费 20,343.36 32.00%
355、11 江门市城启房地产开发有限公司 2.21 9.45 90.9% 股东大会
356、截至最近一期末，不存在金额较大的财务性投资的基本情况
357、配套融资的股份定价方式：拟采用询价方式定价，但不低于定价基准日
358、本次发行后公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况
359、7 1,223,200 0.41
360、广州天鹅湾项目、雅鸣轩项目一期和雅鸣轩项目二期实现的净利润均为
361、本市停止审批公寓式办公项目。加强商业办公用地的控详规划管理，加强业态引导和管控;在商业办公用途土地出让合同中，明确不得建设公寓式办公项目。
362、本次重组不会导致本公司控制权变更，且自杨树坪先生 2004 年 9 月控制
363、2003 年 8 月 22 日，广州市国土局与广州建豪房地产开发有限公司（以下简
364、2014 年 2 月 28 日已将其纳入了东华实业，在 2014 年 3 月 1 日至 2014 年 12 月
365、南北向的间距，高层居住建筑与其北侧高层居住建筑的间距不小于南侧高层建筑高度的0.3倍，且其最小值为20米。
366、补充披露了“第七章 本次交易合同的主要内容”之“第二节 盈利预测
367、3 国际体验赛道 套 1,290.20
368、持续提升公司盈利水平，增加股东回报
369、交易总金额的计算方式：交易总金额=标的资产交易对价+配套融资金额
370、441,349,231.69 元，因此北京东华 17%股权对应的净资产值约为 7,500 万元。
371、6 月届满后一年内仍无法开工建设。
372、14 10,000 100.00
373、1 p房（41个） ㎡ 4,000.00 4800 3500 1,680.00
374、万元，净利润为-135.62 万元。
375、9 场内维保障设备 套 1 20.00 20.00
376、2009 年 10 月 10 日，海南置业办理了工商变更登记手续。
377、本次交易完成后，本公司控股股东仍为粤泰集团，实际控制人仍为杨树
378、2014 年 8 月 19 日，广州市国土局出具《市国土房管局关于明确动工开发时
379、1 国际赛道计时、摄像等设备 套 1 900.00 900.00
380、本次发行相关事项已经2023年4月23日召开的第四届董事会第十八次会议、2023年5月10日召开的2022年度股东大会审议通过。根据有关法律法规规定，本次发行相关事宜尚需深圳证券交易所审核并经中国证监会注册。获得中国证监会注册后，公司将向深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，履行本次向特定对象发行股票的相关程序。
381、3 其他流动资产 1,384.36
382、460100201206140201、460100201409250101、
383、本公司拟向粤泰集团、淮南中峰、广州新意、城启集团、广州建豪、广
384、本次交易方案实施需履行的批准程序
385、3 商品服务成本 176.00 950.40 1,980.00 2,574.00 2,772.00 2,772.00
386、2 赛事综合楼&围场区 套 635.00
387、独立董事意见.............................................................................................................. 148
388、32 亿元，较预估值减少 2.42 亿元，减少比例为 5.29%，主要原因是：
389、145,231.42万元，采用收益法的评估结果为158,003.29万元，两种评估方法结果相
390、2003 年 3 月 13 日，广州市城市规划局向广州恒发和广州建豪下发《关于要求调整建筑设计方案的复
391、2009 年 9 月 9 日，城启集团、海南凯亚实业有限公司与海南白马签署《海
392、关于“两符合” ........................................................................................ 104
393、1 营业收入 7,185.00 11,530.00 16,434.00 17,833.00 20,750.00 20,750.00 20,750.00 20,750.00 …… 20,750.00
394、我国新能源汽车市场高度景气推动新能源汽车运动产业快速发展
395、专业术语 ........................................................................................................ 9
396、朝向为南北向的〔指正南北向和南偏东（西）45度以内（含45度），下同〕，其间距在浦西内环线以内地区不小于南侧建筑高度的1.0倍，在其他地区不小于1.2倍。
397、补充披露了“第十章 本次交易对上市公司影响的讨论与分析”之“第
398、解决同业竞争，提高上市公司独立性